Piosenka opowiada o rozpadającym się związku tworzonym przez artystę i jego ukochaną. Dan Smith jest do tego stopnia przywiązany emocjonalnie do kobiety, że nie potrafi wyobrazić sobie rozstania z nią. Relacja, której stanowi część, jest tak ważnym elementem życia muzyka, że nie chce przyznać, iż miłość między kochankami może chylić się ku końcowi.
Partnerzy od dłuższego czasu borykają się z problemami, oddalają się od siebie, przestają się rozumieć i uzupełniać. Oboje mają na sumieniu grzechy, które doprowadziły do zwiększania się dystansu między nimi. Mężczyzna nie uważa jednak za słuszne wyjawianie ich sobie nawzajem. Boi się, że wypowiedzenie ich tylko pogorszy sytuację zakochanych.
Artysta wciąż kocha kobietę, o której śpiewa. Nadal pragnie spędzać z nią jak najwięcej czasu. Jednocześnie czuje, że to, co kiedyś ich łączyło wypala się. Smith tęskni za dawnymi emocjami i namiętnością. Zdaje sobie sprawę, że uczucia te nigdy już nie wrócą, ale tak bardzo pragnie nadal tworzyć związek z ukochaną, że postanawia „udawać”, że wszystko między nimi jest w porządku.
