Utwór „Beautiful” został nagrany przy współpracy z Justinem Biberem. Wokaliści poruszają temat rozstania ukochanych, który po pewnym czasie odnajdują siebie i próbują po raz kolejny zbudować trwały związek.
Carly śpiewa o rozstaniu z ukochanym, którego wciąż trzyma w swojej pamięci i nie potrafi o nim zapomnieć. Zastanawia się czy mężczyzna czasami wspomina o niej i tęskni za wspólnym życiem. Szukając nowej miłość zdała sobie sprawę, że nikt nie może się równać z dawnym partnerem. Dla Carly był on wyjątkowy, niesamowity i niepowtarzalny. Nie starał się być ideałem, jednak w sposób naturalny ukazywał i podkreślał swoje piękno. Za to pokochała go Jepsen i marzyła o wspólnym życiu, które okazało się nie być jej pisane.
Mężczyzna zdaje sobie sprawę, że ukochana znaczyła dla niego bardzo wiele. Również nie potrafi o niej zapomnieć i ma nadzieję na odbudowę relacji. Nic na świecie nie może porównywać się z tymi uczuciami, które są silne i nierozerwalne. Kochankowie maja nadzieję, ze nie jest za późno na powrót i rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Postanawiają dać sobie jeszcze jedną szanse i spróbować wspólnego życia.
