Piosenka opowiada o skrywanym uczuciu wokalisty do pewnej kobiety. „I nigdy się nie dowiesz jak piękna jesteś dla mnie. Ale może ja tylko jestem zakochany. Kiedy mnie obudzisz”. Sheeran nie wierzy w napotkane uczucie przypuszczając, że jest to sen. Artysta wylicza wszystkie swoje wady, które utwierdziłyby go w przekonaniu, że napotkane uczucie jest nierealne; zaistniała sytuacja nie ma prawa się dziać. „I myślę że nienawidzisz zapachu dymu (…) Wiem że jestem beznadziejny w grach komputerowych”. Kobieta posiada podobne wady, lecz mimo to Ed jest w stanie zrobić dla niej wszystko.
Dziewczyna ma wielki wpływ na Sheerana, wiele dla niego znaczy, dlatego rozważa wykonanie tatuażu z jej imieniem. Chce dostać nowy paszport, aby znaleźć się w ponownie w tych wszystkich miejscach wraz z nią. Jest szczerze zakochany, dlatego pragnie aby została jego żoną. Ed chce zrobić dla niej wszystko, aby tylko poczuła się szczęśliwa. Nie jest natomiast pewny, czy to uczucie jest na tyle silne, aby trwać.
