Najpopularniejsze od Goldfrapp
„Horse Tears” to ponura, przygnębiająca ballada o płaczu za ukochanym mężczyzną i potępieniu przez miłość. Definiuje ją minimalistyczny fortepian, organy z potwornego filmu i przefiltrowany wokal. To wszystko nadaje odpowiedni nastrój, który dopełnia także wydźwięk tekstu.
Wydaje się, że utwór ten jest bardzo osobisty, ponieważ Alison wykonywała go bardzo rzadko w porównaniu z większością piosenek z albumu, a kiedy Alison próbowała rozmawiać o piosence w wywiadzie dla Yahoo!, wyraźnie miała z tym problem:
„Tak naprawdę to piosenka miłosna. Tak, piosenka miłosna. Nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ jest to dla mnie dość osobiste. Podczas występów na żywo Alison śpiewa „mówi, że cię kocha, że jesteś jedynym”.