Druga piosenka z części "Jimmy Sparks" albumu "III." Utwór opowiada historię samotnego ojca, jego niespokojnej przeszłości, który desperacko poszukując pieniędzy, zamienia się w hazardzistę, który oddala go od syna, Juniora.
Ta piosenka wynika głównie z wcześniejszego utworu The Lumineers "Nightshade", który został wydany w ramach inspirowanego "Grą o Tron" albumu "For The Throne." W wywiadzie dla The Times Schultz wyjaśnia, że nie przerabiali tylko piosenki: "Kiedy zeszłego lata zostaliśmy poproszeni o piosenkę do Game of Thrones, zrezygnowaliśmy z "Jimmy'ego Sparka." Po miesiącach majstrowania przy tym nie mogliśmy go ruszyć, więc zmieniliśmy refren, zmieniliśmy niektóre teksty i wypuściliśmy. Ale robiąc to, nagle zobaczyliśmy, gdzie popełniliśmy błąd. Błagaliśmy o tę piosenkę, ale producenci odmówili. Na szczęście nie przeszkadzało im to, że również z niego korzystaliśmy. Lubimy myśleć o tym jak o pobieraniu próbek, ale przyznaję, że można to nazwać recyklingiem."
Na stronie zespołu piosenka jest opisana jako: "Żywy w swoich obrazach i tak druzgocący w przedstawieniu wyobcowanego ojca i syna, jak opowiadanie Raymonda Carvera lub Davida Fostera Wallace'a." Trudno nie zgodzić się z faktem, że przedstawiona w utworze relacja jest bardzo problematyczna, zarówno dla ojca jak i syna. Odbiorca jednak poznaje historię bohaterów w taki sposób, że jest w stanie zrozumieć dlaczego związek ojca i syna przerodził się w tak toksyczną relację. Mówi zarówno o przeszłości ojca, jego walce o zapewnienie bytu sobie i synowi, problemach z pracą, które ostatecznie doprowadzają go do uzależnienia od hazardu, ale mówi także o życiu Sparksa Juniora, który nigdy nie poznał poprawnych relacji rodzinnych, nie został obdarzony przez ojca miłością i opieką a uznawał siebie jedynie jako ciężar.
Właśnie tak zaburzone relacje doprowadzają do sytuacji przedstawionej w ostatnich wersach utworu, gdzie syn nie pomaga ojcu, uznając go za obcą osobę, nie czując wobec niego żadnej więzi czy zobowiązania udzielenia pomocy - "Teraz syn Jimmy'ego próbuje dotrzeć do domu/ Jego zmiana na cmentarzu skończyło się i zaczął padać śnieg/ Widzi ojca idącego samotnie boso/ Była trzecia rano/ Jego ojciec machał rękami ze łzami w oczach/ Ale syn Jimmy'ego przyspieszył i przypomniał sobie rady tatusia/ Nie, nigdy nie podwozisz na stopa, bo to my lub oni/ Bo to ja lub on/ Była trzecia, trzecia."
