Jessie Rutherford wciąż mówi o swojej dziewczynie, która - jak dowiadujemy się w poprzedniej piosence z tej płyty - zdradziła go z innym mężczyzną. Mimo tego wydarzenia są w nim wciąż żywe i silnie uczucia do kobiety, o czym mówi w tekście tej piosenki. Wciąż za nią tęskni i, pomimo zdrady, pragnie z nią być.
Ciągle myśli o ich relacji, którą za wszelką cenę chciałby uzdrowić. Zdaje sobie sprawę, że bez dziewczyny nie potrafi już żyć, bo - krótko mówiąc - to ona jest jego życiem. Pragnie więc zatrzymać ją przy sobie. Jednocześnie wciąż pamięta zdradę i ból, który w nim wywołała. Nazywa ją "czarnym charakterem" tego związku, na wzór filmowych postaci złoczyńców. Jessie wyobraża sobie dziewczynę z tym drugim, nie może pozbyć się tej uporczywej myśli. Targają nim sprzeczne emocje i uczucia.
Prosi ją więc o szczerość odnośnie jej uczuć. Chce wiedzieć czy jest dla nich jeszcze szansa, czy warto się starać i tkwić w zaangażowaniu. Nie potrafi nawet myśleć o swoim życiu bez niej, drepcze w kółko próbując dojść ze sobą do ładu.
