Brendan Benson Bored and Razed

Utwór stanowi dowód na to, że album wywodzi się z głębokich refleksji na temat brytyjskiego rocka z lat sześćdziesiątych. White odnosił się do The Who w związku z The Racs, kiedy jesienią rozmawiał z redaktorem D. Patrickiem Rodgersem: „Ta piosenka przypomina mi trochę The Kinks w ich najwspanialszym stylu, z czasów ich świetności.”

Piosenka zbudowana jest wokół wspólnych zwrotów, których znaczenia Benson, White i reszta trochę przekręcili, podszywając się pod słowa, które brzmią podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego – na przykład „urodzony i wychowany” kontra „znudzony i zrównany.”

Utwór stanowi jeden z przykładów piosenki o rozstaniu i próbie uporania się ze stratą. Mężczyzna mówiący w utworze wspomina byłą partnerkę, stwierdzając, że mimo iż jest teraz z inną kobietą, to tamta pozostanie niezastąpiona. Stwierdza, że wszystko w jego życiu mogło się od tamtego czasu zmienić, ale on pozostaje „zagubiony” bez kobiety z przeszłości. Stara się żyć bez dodatkowych problemów,wielkich zmian – „idzie środkiem drogi” starając się wieść ułożone życie, nawet jeżeli nie ma przy nim tej, której wciąż pragnie.